통장 인증, 입출금 거래 동기화

통장거래는 홈택스에서 수집되지 않아서 별도 인증이 필요해요. 인증은 앱 설정화면 상단의 데이터연동 관리에서 간편인증방식으로 또는 공동인증서 관리에서 공동인증서방식으로 할 수 있습니다.

두 방법은 다음과 같은 차이가 있으니 둘 중 편리한 방법을 이용하시면 됩니다.

간편조회 id/pw 방식을 사용(조회 권한만 있음)하고 통장을 한 건씩 인증해요. 아래 연결된 문서에서는 각 은행별로 간편조회를 어디에서 신청할 수 있는지 확인해 보실 수 있습니다.

공동인증서(구.공인인증서)를 등록하면 이 인증서를 사용하는 통장을 한꺼번에 일괄 등록할 수 있습니다. 사업용 통장이 여러 건이라면 이 방법이 아주 편리하겠죠?

데이터연동관리에서는 통장 외에도 사업용카드 추가 인증, 홈택스에서 동기화 중인 카드 매출/ 매입 거래의 실시간 동기화도 가능합니다.

간편조회 방식의 경우 은행마다 제공하는 조회기간이 달라 그 이전 거래가 동기화 되지 않을 수 있습니다. 이때는 은행 홈페이지에서 거래내역을 다운로드(엑셀) 후 CX팀에 업로드를 요청해 주세요.(플러스 구독 필요)

이제 인증정보 등록으로 자동으로 수집할 수 있는 거래 외에 간이 영수증이나 종이(수기)세금계산서 같은 거래들은 어떻게 모으는지 확인해 볼까요?